Foco em Tópicos Quentes • Automação | Análise do Status de Desenvolvimento e Perspectivas Futuras da Automação Industrial
2025-11-18
Nos últimos anos, o governo chinês emitiu uma série de políticas de industrialização e diretrizes de desenvolvimento que apoiam equipamentos de automação industrial, o que promoveu o rápido desenvolvimento da indústria. Com o avanço do "14º Plano Quinquenal", a manufatura inteligente tornou-se uma tendência de desenvolvimento a longo prazo, e a participação de mercado concentrou-se em empresas com fortes capacidades de inovação independente e rápida atualização e iteração de produtos. Além disso, o aumento dos custos de mão de obra e o envelhecimento da população intensificaram a demanda das empresas por equipamentos de automação.
No futuro, a indústria de automação industrial continuará a se beneficiar do apoio político e das mudanças na demanda do mercado. Com o contínuo avanço da tecnologia, os equipamentos de automação industrial se tornarão mais inteligentes e conectados em rede, impulsionando a indústria de manufatura a se desenvolver na direção da alta tecnologia e da inteligência.
I. Situação Atual da Indústria: Uma Era de Ouro Impulsionada pela Trindade de Política, Tecnologia e Demanda
Em 2025, a indústria de automação industrial da China está abraçando oportunidades históricas de desenvolvimento. De acordo com o Relatório de Pesquisa Panorâmica e Perspectivas de Tendência 2025-2030 sobre a Indústria Global e Chinesa de Automação Industrial publicado pelo Cnipr Industry Research Institute, o tamanho do mercado da indústria ultrapassou 322,5 bilhões de RMB, com uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de 12%, representando 25% da participação de mercado global. Por trás desse crescimento está o efeito sobreposto da força motriz da trindade de política, tecnologia e demanda.
(I) Impulso Político: Atualização Estratégica de "Potência de Manufatura" para "Potência de Manufatura Inteligente"
O "14º Plano Quinquenal para Manufatura Inteligente" exige claramente que 70% das empresas de manufatura acima do tamanho designado atinjam a digitalização até 2025, impulsionando diretamente a indústria para um ciclo de desenvolvimento de alta qualidade. O Plano de Ação para Inovação e Desenvolvimento de Automação Industrial (2025-2027) emitido pela Comissão Nacional de Desenvolvimento e Reforma (NDRC) propõe que a densidade nacional de robôs industriais atinja 400 unidades por 10.000 pessoas até 2027, um aumento de 60% em comparação com 2020, com apoio fundamental para a atualização da automação de indústrias emergentes, como veículos de nova energia e semicondutores.
(II) Avanços Tecnológicos: Mudança de Paradigma de "Automação Autônoma" para "Inteligência de Sistema"
A inovação tecnológica está remodelando o ecossistema da indústria:
Tecnologia de Controle Inteligente: A plataforma de programação PLC da Inovance Technology é compatível com o ecossistema TIA Portal da Siemens, aumentando a eficiência da programação em 50% e encurtando o ciclo de desenvolvimento de projetos únicos em 30%. O sistema DCS da SUPCON detém mais de 50% da participação de mercado no setor petroquímico; seu software APC (Advanced Process Control) substituiu produtos da Honeywell e Yokogawa, reduzindo o consumo de energia em 15%.
Tecnologia de Robôs Industriais: Os envios de robôs colaborativos da Estun aumentaram 40% ao ano, com capacidade de carga superior a 30 kg, aplicados em cenários como soldagem automotiva e montagem 3C. O modelo de robô "carbono neutro" IRB 1100 da STEP atinge uma redução de emissões de carbono de 30% ao longo de seu ciclo de vida e reduz o consumo de energia em 20% em comparação com os modelos tradicionais.
Tecnologia da Internet Industrial: A solução 5G + Internet Industrial da Huawei tem uma latência inferior a 10ms. Após a implantação em empresas como Baosteel e Sany Heavy Industry, o tempo de resposta a falhas de equipamentos foi encurtado de 2 horas para 15 minutos, e a eficiência da produção aumentou em 25%.
II. Tamanho do Mercado e Análise de Tendências: Salto de um Nível de 100 Bilhões para uma Faixa de Trilhões
(I) Surto de Curto Prazo: Tamanho do Mercado Excede 322,5 Bilhões de RMB em 2025
O crescimento diferenciado é observado em campos segmentados:
Setor de Robôs Industriais: A escala atinge 85 bilhões de RMB, com uma taxa de crescimento anual de 18%, tornando-se a faixa de crescimento mais rápido. A Siasun Robot, por meio da tecnologia "AI + Robot", alcançou uma precisão de soldagem de ±0,02 mm (uma melhoria de 50% em comparação com equipamentos tradicionais). Em 2024, seus pedidos na indústria automotiva ultrapassaram 5.000 unidades, um aumento de três vezes em comparação com o período anterior à pandemia.
Setor de Sistemas de Controle Inteligente: A escala atinge 70 bilhões de RMB, com uma taxa de crescimento anual de 15%. O sistema DCS da Hollysys detém 35% da participação de mercado na indústria de energia; por meio da manutenção preditiva de IA, reduziu as taxas de falha de equipamentos em 40% e os custos de operação e manutenção em 30%.
Setor de Software Industrial: A escala atinge 50 bilhões de RMB, com uma taxa de crescimento anual de 20%. As ferramentas PLM da Dassault Systèmes têm uma taxa de penetração de mais de 40% em P&D de veículos de nova energia, encurtando o ciclo de desenvolvimento de produtos em 30% e reduzindo os custos de P&D em 25%.
(II) Salto de Longo Prazo: Tamanho do Mercado Alvo de 400 Bilhões de RMB em 2030
Nos próximos cinco anos, a indústria apresentará três tendências principais:
Integração de Tecnologia: IA, 5G e Metaverso estão remodelando os processos de produção, tornando a "manufatura definida por software" uma realidade. As ferramentas de desenvolvimento de conteúdo do Metaverso industrial da Siemens reduzem os custos de modelagem 3D das empresas em mais de 30%, e a tecnologia de realidade aumentada HoloLens da Microsoft aumenta a eficiência da programação HMI e PLC em 50%.
Reequilíbrio Regional: Os fabricantes chineses fizeram avanços na camada de hardware (PLC, sistemas servo), mas o ecossistema de software ainda requer uma década de acumulação. O sistema operacional industrial "SupOS" da SUPCON conecta mais de 100.000 dispositivos industriais, comparando-se com o MindSphere da Siemens; no entanto, a taxa de localização do PLM permanece abaixo de 10%.
III. Perspectivas Futuras do Mercado: Salto de "Expansão de Escala" para "Aprofundamento de Valor"
(I) Desafios Centrais: Avanço da Indústria na Era VUCA
Riscos Geopolíticos: A ascensão do protecionismo comercial global; o Mecanismo de Ajuste de Fronteira de Carbono (CBAM) da UE aumenta o custo de importação de equipamentos de automação industrial em 8%-12%, forçando as empresas a construir redes de produção regionalizadas.
Iteração Tecnológica: A tecnologia Metaverso é aplicada em treinamento industrial para simular cenários de produção complexos, aumentando a taxa de aprovação de avaliações práticas em 30%, mas a estabilidade tecnológica ainda precisa ser aprimorada.
Transição Verde: Com a eliminação gradual das políticas de subsídio para equipamentos industriais de nova energia, as empresas precisam levantar fundos de forma independente para concluir as atualizações de equipamentos, exigindo uma redução de 30% no consumo de energia por robô.
(II) Oportunidades Estratégicas: Inovação Integrada de Nova Infraestrutura e Novas Faixas
Nova Infraestrutura Digital: O investimento especial nacional em inovação e desenvolvimento da internet industrial excede 100 bilhões de RMB, cobrindo 20 cidades-centrais e aumentando a eficiência de aplicações integradas 5G + Internet Industrial em 40%.
Novas Faixas Verdes: Os produtos industriais com rótulos de carbono desfrutam de um prêmio de mais de 20%; a demanda por embalagens ecologicamente corretas aumenta 35% ao ano; as classificações ESG das empresas estão vinculadas aos custos de financiamento.
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